Bir protesto gösterisi ile tanışan iki genç kadın, aynı davanın insanları oldukları için arkadaş olmuşlar, kısa süre sonra ise aralarında yakınlaşma başlamıştır. Arkadaşlıktan öte bir yakınlaşma, bu iki genç kadını yasak ilişki ile sınamaya başlar.

Odasında otuzbir çeken üvey oğlunu yakalayan anne, ona bağırıp kızmak yerine yanına oturup cinsellik üzerine konuşmaya başlıyor. Konu kadınların cinsel organlarına gelince soyunmaya başlayıp oğlana kendini sergileyen azgın kadın, amını siktirmek için can atıyor. Seksi esmer üvey annesini karşısında domalmış vaziyette bulan oğlan kadının amına yarrağının tamamını sokuyor. Boşalana kadar siktiği üvey annesini tekrar sikmek üzere odadan ayrılıyor.